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电气设备:十三五迎接特高压和配网投资大年 荐11股

发布时间:2019-12-04 12:07:59

电气设备:十三五迎接特高压和配网投资大年 荐11股 2016-01-25 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心观点:

电力设备:大力发展“两头“,十三五迎接特高压和配网投资大年。

2016年1月16日,国家电网公司召开2016年度工作会议。会议提到2016年电网建设计划投资4 90亿元。为了防治大气污染,提供新能源的消纳通道,2016-2020年将进入特高压高速发展时代。2020年建成东部、西部同步电网,投运19项直流工程,线路长度、变电(换流)容量分别达到9.5万公里、8.9亿千伏安。建议关注A股:平高电气、中国西电。十三五期间为了提高供电能力、供电质量、供电可靠性,解决农村电网低电压、卡脖子、动力电不足等问题,大力发展配网。2016-2020年全国将要投资近1.7万亿元来建设配网。建议关注A股:国电南瑞、北京科锐、特锐德、森源电气、置信电气;海外股:博耳电力。

新能源:特高压持续推进,可再生能源附加费提高,电站运营商迎春天。

2015年国内光伏新增装机将超过15GW,同比保持高速增长。随着特高压建设的持续推进以及可再生能源电费附加的提高,光伏电站的限电以及补贴拖欠将有所好转,我们相对看好下游的电站运营。此外,单晶成本的持续下降将使得单晶的市占率不断提高,重点推荐A股:京运通、隆基股份;海外股:协鑫新能源。2015年国内风电新增装机有望达到 0GW,风电设备商将首先受益。重点推荐A股:天顺风能。海外股:金风科技。

新能源汽车:行业不断规范,新能源车使用成本、制造成本未来将双降,新能源车发展将进入快车道。

近期新能源汽车热点不断,《消失的新能源汽车与庞大的骗补产业链》及《暂缓在商用车上使用三元电池》,将行业推向风口。在得到广泛关注后,隔日四部门宣布开展专项核查,坚决打击新能源汽车骗补行为。消费补贴之后伴随着成本的不断下降,技术的进步,逐步由“政策驱动”转为“需求驱动”。财政部去年已明确,2017年至2018年新能源汽车补贴标准,将在2016年基础上下调20%,2019年至2020年下降40%,2020年以后补贴政策将退出。在电动车最大的成本电池领域中,我们看到磷酸铁锂电池由去年的2.5元/Wh,目前降到了1.6元/Wh左右。三元电池的成本价格也处于快速下降通道。可以确定的看到未来几年相比传统燃油车,新能源汽车在“制造成本”与“使用成本”均将有竞争优势。建议关注A股:国轩高科,大洋电机,方正电机,比亚迪,合康变频,杉杉股份;海外股:天能动力。

风险提示国家电网投资下降风险;新能源汽车发展低于预期;

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